传记
凯瑟琳·桑多瓦尔| Balentine客户过渡经理

凯瑟琳·桑多瓦尔市

凯瑟琳·桑多瓦尔,CFP®他是巴伦丁家族办公室经理. 她在博天堂注册地址管理行业工作了20多年, 最近担任巴伦丁的过渡经理. 凯瑟琳在奥斯汀开始了她的事业, TX, 2006年加入Wilmington Trust,担任私人客户助理. 凯思琳于2007年获得认证信托和财务顾问(CTFA)称号, 并于2020年获得注册理财规划师专业资格.

教育

  • 废话,伦大学

专业经验

  • Balentine,过渡经理
  • 威明顿信托公司,客户博天堂注册专员
  • 富国银行,投资组合经理

社会兼职 & 奖

  • 注册理财规划师™
  • 注册信托与财务顾问(CTFA)

Q&A

你为什么选择来巴伦丁工作?

我于2009年12月加入公司,成为第一个非合伙人员工. 吸引我的是有机会在一个小组织工作,同时参与创建一个新公司.

你最好的商业决定是什么?

担任巴伦丁的过渡经理对我来说是一次很棒的经历. 看到客户在转到新公司时所面临的困难, 在经验丰富的行业专家的帮助下,我有机会发展过渡经理的角色. 这个角色将继续为我们所有的客户提供价值. 我们有一个团队专注于新客户的细微差别,同时允许我们的关系管理团队为现有客户提供不间断的博天堂注册.

是什么激励着你每天来工作?

有机会与有趣、聪明、有动力的人互动. 我也喜欢看到年轻的同事们爱上了公司的业务和支持他们的环境.

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