传记

约翰·麦迪森

约翰·麦迪森, CFA, CFP® 是Balentine的合伙人兼财务规划主管吗. 总部设在公司位于罗利的办公室, 约翰专注于帮助企业家和其他有复杂规划需求的专业人士简化他们的财务生活. 他在纽约和北卡罗来纳州的金融博天堂注册行业有超过17年的工作经验, 博天堂注册企业, 机构, 和私人客户. 约翰的创业背景包括在格理集团(Gerson Lehrman Group)推出一款垂直的新产品。, 一个高增长, 风险投资支持的技术公司和, 最近, 成立了一家支持加拿大人在美国的银行. 特许金融分析师, 约翰曾两届担任北卡罗来纳州CFA协会主席, 全国第十二大的CFA协会, 并因其领导能力和远见卓识被评为2016年年度志愿者. John还是一名注册理财规划师. 他于2014年加入巴伦丁,并于2019年被任命为合伙人.

教育

  • 北卡罗来纳大学教堂山分校文学士
  • 北卡罗来纳大学教堂山分校(University at North Carolina at Chapel Hill)凯南-弗拉格勒商学院(Kenan-Flagler Business School)的MBA

专业经验

  • 加拿大皇家银行高级经理
  • 富兰克林街合伙人,投资组合经理
  • Gerson Lehrman集团,研究经理
  • 汤姆森金融,高级助理

社会兼职 & 奖

  • 特许金融分析师
  • CFA协会,成员
  • 北卡罗来纳州CFA协会,战略咨询委员会成员,前主席 & 2016年度最佳志愿者
  • 注册理财规划师™
  • 威克县房地产规划委员会委员

社区参与

  • 联合起来,非营利合作伙伴遴选委员会
  • 企业发展委员会,董事会
  • 基督圣公会法衣室,执事
  • 基督圣公会学前班,前校长
  • 三角基督教青年会,投资委员会

Q&A

你为什么选择来巴伦丁工作?

我完全同意这家公司的投资理念,并喜欢这种以团队为基础的与客户合作的方式. 在许多公司,最大的竞争是坐在你的办公室旁边. 在Balentine, 我们的重点是真正为我们的客户提供最好、最客观的建议.

你在博天堂注册客户的大局中扮演怎样的角色?

我在罗利办事处直接为客户博天堂注册. 我还负责公司所有客户的财务规划工作. 通过我的角色, 我帮助我的客户发现他们最重要的目标, 制定如何实现这些目标的计划, 并确保在做出重大决定时,了解这些决定将如何影响他们的目标.

是什么激励着你每天来工作?

我的同事们工作都非常努力,并致力于博天堂注册我们的客户.

你在巴伦丁做的什么工作让你感到最满足?

知道以后我将有机会看到我的客户通过我们共同制定的计划实现他们的目标.

如果你被遗弃在一个荒岛上,你最渴望的单一生物的安慰是什么?

我的班卓琴. 在没有人的情况下,我可以随心所欲地大声播放!

博天堂注册

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