职业生涯

生活Balentine

瓦伦丁的文化反映了一个由卓越和终身学习的承诺驱动的协作的劳动力. 我们的目标是创造一个环境,让积极进取的人蓬勃发展. 以彻底的, 参与新员工培训经验, 我们专注的人力资本团队为您在巴伦汀的职业生涯提供完整的人才发展机会. 请看下面我们的公开博天堂注册地址管理工作.

卓越

我们对专业卓越和持续改进的承诺是坚定不移的.

完整性

我们认为,任何持久的关系都必须建立在做正确事情的共同信念之上.

相互尊重

我们努力对每一个与我们互动的人表示深深的尊重.

创业精神

我们鼓励所有员工拥有与我们公司成立时相同的企业家精神.

我们正在招聘

有时候找到合适的工作意味着超越技能和经验的清单. 在瓦伦丁,我们知道聪明的候选人通常可以快速学习新技能, 而核心价值观则是正直, 卓越, 企业家精神和相互尊重是经过一生磨练的. 如果你们的价值观和我们一致, 让我们谈谈——即使你的专业背景并不完全匹配.

关系助理(北卡罗来纳州罗利)

这是它独立的第12年, 员工持股公司, Balentine LLC正享受着快速增长, 管理资产超过50亿美元(最近的20亿美元是在过去两年). 目前,美国只有不到200家独立公司跨过了这一门槛. 巴伦丁被公认为养老金和投资基金管理领域最佳工作场所的常年赢家,并在《博天堂注册地址》和《博天堂注册地址》行业排名中获得认可.

我们的愿景是成为知名的“去”博天堂注册地址管理公司,为企业家和企业主和雇主在我们的行业内的选择. 像这样, 巴伦丁目前正在寻找一个激情四射的人, 明亮的, 加入我们的罗利博天堂注册地址管理团队.

客户关系助理将与罗利办公室主管和财务规划主管密切合作,并定期与我们的超级团队关系管理团队互动,以推动客户体验. 在这个角色, RA将获得引领客户博天堂注册的经验,并与客户建立信任和信心. 无论是在关系助理的角色中,都有机会茁壮成长, 或者在既定的轨道上成为一名关系经理.

理想和成功的RA候选人将有追求卓越的热情, 感谢为客户提供优质博天堂注册, 我们渴望成为宾伦丁无与伦比的公司文化的一部分.

职位概述

关系助理(RA)职位的核心是能够为每一位客户在巴伦丁酒店的体验增加价值. 每个客户都代表着一套独特的目标和挑战. 支持关系经理(RM)的工作, RA预计将快速有效地响应,以超出博天堂注册预期,并在很少监督和几乎完全自主的情况下,为独特的问题提供积极主动的解决方案. RA不仅作为Balentine对客户的代表, RA也代表客户在Balentine的需求. 在前线,RA处理许多复杂的问题,并满足许多紧急的客户请求. RA的作用不应被低估,因为它能够对客户的生活产生积极的影响,并且在其中创造的体验对留住客户至关重要.

成功的候选人是能够提供无与伦比的客户博天堂注册的人,这体现在在紧张和高风险的环境下完成以下工作的能力:

  1. 基于对博天堂注册地址管理行业的深入了解和瓦伦丁独特的投资方式,预测RM和客户的个人需求,主动提供创造性的解决方案
  2. 尽管有相互竞争的需求,保持异常高水平的响应能力, 不断变化的优先事项, 以及意外的危急情况
  3. 通过消化和翻译关键信息并在整个博天堂注册团队中共享,为Balentine的客户团队做出贡献

结果

这个职位的最终目标是发展一个持久的, 通过优质的博天堂注册与客户建立信任的关系,加强客户与公司的关系. RA的成功体现在完成以下任务的能力:

客户博天堂注册
  • 对客户请求提供当日响应
  • 通过在客户指定的时间框架内正确处理日常业务项目和特殊的研究需求,证明Balentine技术系统的操作熟练度. 这包括:
    • 资金管理-电线,ACH的,期刊,股息再投资,现金管理
    • 操作专业知识-协调新账户和转账文件, 文档管理, 和运营团队的性能报告请求
  • Track, 监控, 并分发客户个人咨询团队提出的所有税务文件和其他要求, 如注册会计师, 律师, 家族办公室的员工

投资组合管理

  • 遵循已建立的监控活动,根据特定客户的知识主动评估情况,并识别何时需要采取某些行动
  • 完成所有交易任务,包括手工交易和定期的再平衡任务
  • 100%满足替代投资资金的最后期限
  • 遵守所有的瓦伦丁政策和法规要求

关系管理器支持

  • 通过能够记住和回忆关键信息来表现出对每个客户的全面理解, 比如家庭动力学, 热点问题, 投资特性, 消费需求, 和费用结构, 符合RM的需要
  • 维护一个有组织的工作流列表,以跟踪和审查集体客户团队正在处理的各种任务和项目.
  • 执行行政职责,如书籍和资料的制作, 调度援助, 和类似的职责, 从其他团队成员那里获得输入和反馈

能力

瓦伦丁是一个创新和创业的组织,作为一个单一的团队致力于卓越的客户博天堂注册和投资. 延续我们精益求精的文化, 我们为这个职位定义了以下必要的能力:

  • 分析/批判性思维
    • 能够通过逻辑思维来识别和避免潜在的陷阱,并达到最好的情况和可行的结果
  • 灵活和适应性强
    • Is unperturbed by 不断变化的优先事项 and conditions; is capable of shifting concentrations throughout the day
  • 在压力下冷静镇定的
    • 能够在紧张和高风险的环境中冷静应对并保持高绩效标准
  • 高情商
    • 能够阅读和与人联系,并在不同的情况下做出相应的反应
    • 识别自己和他人情绪的能力,并利用它来创造积极的互动
  • 好奇
    • 对持续成长的渴望,无论是个人成长还是专业成长
  • 直观、应变能力强
    • 能够预测客户的需求, 团队, 和RM,以提供创造性的解决方案,包括有效地组织自我和他人的反馈
  • 具团队精神的和友好的
    • 有能力和愿望为一个支持性和协作性的环境做出贡献
    • 对你周围的人产生积极影响的能力和愿望

资格

  • 5年以上相关工作经验
  • 有与高净值家庭合作的经验
  • 精通技术
  • 精通盒子, Salesforce, and NetX360 strongly preferred; experience with similar program types is required

补偿

我们将提供有竞争力的薪酬待遇,包括有吸引力的基本工资和福利. 如果感兴趣,请按下面的按钮提交你的求职信和简历. 请在标题栏写上:[你的全名]-关系助理职位.

电子邮件简历

行政助理(亚特兰大,乔治亚州)

Balentine正在寻找一个充满活力的人担任多家庭办公室(MFO)团队的行政助理. EA的角色是我们亚特兰大总部不断成长和快节奏团队的一部分. 通过为两名关键人员提供关键支持, 这个人在组织的成功和幸福中扮演着重要的角色.

成功的候选人必须精通技术, 积极主动的, 非常高效。, 并且能够在任何时候都表现出高度的专业精神和保密性.

结果

理想的应聘者应了解在技术和任务管理方面的良好态度和效率将是成功的关键驱动因素. 通过培训,我们希望该人员能履行以下职责:

行政支持的责任
  • 为总统和家庭办公室博天堂注册和私人资本主管提供全面的行政支持:
    • 安排所有内部会议, 协调所有后勤工作,如餐饮和会议室的设置和故障
    • 协调旅行需求,在日历上划出合适的时间
    • 准备,印刷和装订任何要求的会议材料,包括潜在的宣传手册
    • 根据瓦伦丁的市场标准协助制作演示文稿
    • 按照Balentine的云文件系统存储所有材料和笔记
  • 完整的费用报告
  • 在Balentine客户关系管理系统Salesforce中输入并维护正确的记录
  • 在需要的基础上提供任务级的项目支持.g.、大量邮寄、装订会议材料)
  • 接受博天堂注册其他行政支持角色和办公室管理的交叉培训
  • 与Balentine的外包IT合作伙伴合作,代表这些高管加速并解决任何技术问题
共同的前线责任
  • 操作多线电话控制台,在三声铃声内接听所有电话,并将呼叫者路由到适当的一方
  • 当客人到达时,在大堂迎接他们, 提供饮料, and notify employees of their arrival; provide parking validations and any additional information as guests leave
  • 重新设置会议室和大堂区域,为来客做好准备
  • 分发和收集邮件和包裹
  • 重置办公室café,包括每天卸载和加载洗碗机

能力

虽然我们承认有多种方法可以把工作做好, 下面的能力概述了一些我们期望有助于这个职位成功的特点.

  • 专业和礼貌
    • 能够保持不妥协的机密水平
    • 能够以礼貌的态度和积极的态度与所有人互动
    • 对你周围的人产生积极影响的能力
  • 情商和人际交往能力
    • 能够阅读和与人沟通,并能在不同的情况下做出相应的反应
    • 能够识别自己和他人的情绪,并利用它们创造积极的互动
  • 组织和生产
    • 组织职责的能力, 任务, 和项目管理来消除时间和精力的浪费
    • 有能力管理多个项目和优先事项而不错过截止日期
    • 能力自我管理, 优先考虑, 在个人和团队环境中都能产生高质量的工作
  • 压力下的冷静/镇定
    • 能够在繁忙的办公环境中冷静地做出反应并保持绩效标准
    • 能够在面对新的挑战时保持高博天堂注册标准并有效解决问题
  • 适应力强、可靠
    • 能够对不断变化的优先事项和条件保持镇定
    • 能够在一天中转移注意力
    • 能够按时到达并做好准备

资格

  • 2年类似工作经验
  • 需要Outlook专业知识
  • 熟练使用Microsoft Office办公软件
  • 有Adobe, Box, Concur和Salesforce经验者优先

补偿

瓦伦丁提供有竞争力的薪酬待遇,包括有吸引力的基本工资和福利. 有意者请将求职信和简历发送至 bprigge@www.shihtanlaurel.com. 请在主题标题中包括您的全名以及“亚特兰大首席财务官行政助理”.

 

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高级投资分析师(亚特兰大,佐治亚州)

巴伦丁目前正在寻找一个有活力的人加入我们的投资研究团队. 这个人将与现有的成员合作建立投资组合,使我们的客户达到他们的财务目标. 我们正在寻找有很强定量背景的人, 对宏观经济关系的理解, 以及使用Python或等效语言进行编码的能力.

加入我们团队的个人将面临帮助我们在现有投资平台上迭代的挑战, 同时也提高了整个角色的效率. 在Balentine的SIA职位为员工提供了一个在专业和个人方面发展的机会,使其成为经验丰富和成功的投资专业团队的一部分.

Balentine是一家100%由员工拥有的独立注册投资咨询公司,在AUA拥有约50亿美元.  我们的根基可以追溯到30多年前,作为超高净值和机构市场的领先顾问.  我们在这两个市场的加速增长需要扩大我们的投资团队,并使我们的人才基础多样化. 该职位提供了一个动态成长的机会,使您有机会成为投资策略团队的投票成员, 公司的投资决策机构, 也是我们不断成长的组织中的领导者, 包括成为瓦伦丁伴侣的可能性.

该职位将直接向副CIO汇报,并定期与首席交易员合作, 院校关系主任, 和首席信息官.

结果

高级投资分析师的首要目标是为我们的投资流程和团队内的工作带宽增加思想多样性. 具体的职责可以分为三组,包括以下职责:

投资研究
  • 开发和迭代量化投资模型,驱动客户投资组合中的配置.
  • 创建和迭代投资主题,可以增加超额回报或降低客户投资组合的风险.
  • 在团队中进行头脑风暴, 测试, 批准, 沟通投资理念,为投资组合增加价值.
  • 密切关注资本市场的变化趋势和投资机会.
  • 提供投资实施的洞察力和反馈,包括被动和主动管理.

投资组合管理

  • 遵循已建立的监控活动,根据特定客户的知识主动评估情况,并识别何时需要采取某些行动.
  • 完成所有交易任务,包括手工交易和定期的再平衡任务.
  • 100%满足替代投资资金的最后期限.
  • 遵守所有的瓦伦丁政策和法规要求.

沟通

  • 与巴伦丁的客户建立牢固的关系,提供必要的投资和我们的流程的理解水平.
  • 根据需要与客户沟通投资原则和结果.
  • 向客户和潜在客户提炼我们投资过程中的重要原则.
  • 建立定制的演示和报告,以沟通内部和外部资本市场活动和投资组合的更新.
  • 通过偶尔的白皮书发展,为当前的知识体系做出贡献, 研究部分, 和博客.

能力

Balentine是一个创新和创业的组织,作为一个单一的团队致力于卓越的投资和客户博天堂注册. 成功的候选人将体现这种精神和哲学. 除了丰富的专业经验, 理想的候选人应具备以下个人特征:

  • 完整性
    • 做正确的事的坚定承诺
    • 能够处理机密的财务信息,并具有绝对的判断力
    • 对自己和团队的成功绝对负责
  • 高效和有效的
    • 自我管理的能力, 优先考虑, 并在团队和个人环境中产生高质量的结果
    • 在非官僚环境下工作的舒适程度
    • 积极主动,精力充沛
  • 高标准/注重细节
    • 对自己的工作和团队的工作感到自豪
    • 用心对待每一个项目
    • 极度关注细节,缺乏错误、遗漏和不一致
  • 沟通技巧
    • 在多种媒介上展示优雅和专业的沟通和演示风格
    • 能够有效地倾听并理解内部和外部需求
  • 灵活的
    • 能够独立工作,团队合作,与客户合作
    • 不受变化的条件和优先次序的干扰

资格

成功的候选人必须在投资管理领域具有丰富的分析背景. 个人应该乐于为一个具有创业精神的组织工作,该组织拥有成功的业绩记录,通过苛刻的期望实现一致的长期投资回报.  资格包括:

  • 了解广泛的投资产品, 包括另类和私人资本资产类别
  • 有使用数据查询语言的经验.g. SQL),脚本语言(e.g. Python),和/或统计/数学软件(e.g. R)
  • CFA charter holder or significant progress toward receiving charter; advanced business degree (MBA, MS)
  • 有Balentine技术系统经验者优先考虑:Factset, 晨星, Addepar, RedBlack, Salesforce

补偿

我们将提供有竞争力的薪酬待遇,包括有吸引力的基本工资, 业绩驱动型奖金, 和福利.

如果有兴趣,请发送一封求职信,简历和两个推荐信通过电子邮件. 请包括您的全名以及短语“高级投资分析师”在主题标题.

电子邮件简历
一位女士一手拿着电话,另一只手在笔记本电脑上输入有关资产管理的信息

没有找到你想要的 招聘启事?

感谢您对在巴伦丁工作感兴趣. 如果我们目前的职位空缺不符合您的专业知识,我们仍然希望收到您的来信. 请花一点时间把你的简历寄给我们,以便将来考虑.

电子邮件我们

的职业道路

在Balentine, 下面的员工可以证明,你不会发现自己被传统的职业道路挤得走投无路. 作为一家创业公司, 我们要求我们的员工在设计他们自己的职业轨迹方面发挥带头作用, 传统的或者, 并与领导层密切合作,以确定和发展下一阶段所需的技能.

艾米丽·巴伯

2010:客户博天堂注册助理
2013: 高级客户博天堂注册助理
2016: 客户博天堂注册经理
2018: 客户博天堂注册部总监
2020: 关联关系管理器

“我欣赏我们在瓦伦丁的每一天和每一个决定所体现的企业家精神. 对一个公司来说,保持灵活是很重要的, 我很高兴我们在成长过程中一直坚持这种方法.”

的职业道路

本•韦伯

2014: 投资分析师
2016: 资深投资分析师
2018: 总监经理的选拔与执行

“瓦伦丁有一个伟大的故事,我喜欢公司的历史如何塑造了我们的文化. 作为一名有价值的员工,我也参与了这个故事,这让我再次回到这里,希望得到更多.”

的职业道路

艾丽卡法伯

2009: 合伙人兼运营总监
2018: 合伙人兼首席合规官

“和我的伙伴们一起创办瓦伦丁是我一生中最具挑战性和最有价值的经历之一. 我为我们共同创造的一切感到骄傲,也为即将到来的机会感到兴奋.”

的职业道路

约翰·麦迪森

2014: 关联关系管理器
2016: 关系管理器
2018: 财务策划总监
2019: 合伙人兼财务规划主管

“对我来说,在瓦伦丁工作最大的部分是能够对客户的生活产生真正的影响. 我们所做的很重要,它开始于深入了解每个客户想要完成什么.”

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